지금은 빚이지만 정해진 가격(전환가액)에 주식으로 바꿀 수 있는 채권입니다. 지분 변동은 전환이 일어날 때 생기므로 발행 조건을 미리 봐 둡니다.
매일 밤 원문에서 숫자를 뽑아 쓰고, 검토를 거친 것만 게시합니다 · 게시 7건
루멘스바이오스가 제7회 사모 전환사채 180억 원 발행을 결의했다. 인수자는 ㈜폴라리스세원 137.75억 원, 폴라리스투자조합 42.25억 원이며 둘 다 관계 칸에 이번 거래 계약의 양도인으로 기재돼 있다. 표면·만기 이자율은 0%, 전환가액은 1,142원, 조정 하한은 1,000원이다. 전환 가능 주식 15,761,821주로 잠재 희석률은 37.89%이고, 조기상환청구권이 있으며 자금은 전액 타법인 증권 취득이다.
SKAI가 제7회 사모 영구전환사채 228.15억 원 발행을 결의했다. 인수자는 (주)스카이디렉터스 1곳이고 표면·만기 이자율은 모두 2%, 만기일은 2056년 10월 29일이다. 전환가액은 1,602원이며 전환 가능 주식 14,241,573주로 잠재 희석률은 20.44%다. 조기상환청구권은 없고, 자금은 전액 타법인 증권 취득에 쓰며 납입일은 10월 29일이다.
애드포러스가 제2회 사모 전환사채 60억 원 발행을 결의했다. 표면·만기 이자율은 모두 0%이고 전환가액은 6,894원이다. 인수자는 증권사 5곳이 신탁업자로 있는 펀드 14개로, 건당 1억~10억 원이다. 전환 가능 주식 870,322주로 잠재 희석률은 16.86%이며 조기상환청구권이 있고, 전환 청구 기간은 2027년 10월 29일부터 2031년 9월 29일까지, 자금은 전액 운영자금이다.
알에프텍이 제5회 무보증 사모 전환사채 50억 원 발행을 결의했다. 인수자는 아델라 신기술조합 제66호이고 표면 이자율 2%, 만기 이자율 4%다. 전환가액은 6,485원, 조정 하한은 4,540원이며 전환 가능 주식 771,010주로 잠재 희석률은 8.52%다. 조기상환청구권이 있고, 전환 청구 기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지, 자금은 전액 운영자금이다.
알에프텍이 제4회 담보부 사모 전환사채 100억 원 발행을 결의했다. 인수자는 한국채권투자운용(주)이고 표면 이자율 2%, 만기 이자율 3%다. 전환가액은 6,485원, 조정 하한은 4,540원이며 전환 가능 주식 1,542,020주로 잠재 희석률은 17.04%다. 조기상환청구권이 있고, 전환 청구 기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지, 자금 용도는 기타로 기재됐다.
금호건설이 제304회차 후순위 사모 영구전환사채 500억 원 발행을 결의했으며, 인수자는 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사 350억 원, 케이비엔에이치기업재무안정사모투자합자회사 150억 원이다. 전환가액은 11,839원, 표면이자율 4%, 만기이자율 8.5%다. 전환 가능 주식은 4,223,329주로 잠재 희석률 10.24%이고, 자금은 전액 운영자금이며 만기일은 2056년 10월 30일이다.
비나텍이 제5회차 사모 전환사채 290억 원 발행을 결의했으며, 인수자는 증권사 신탁 펀드와 투자조합 등 29곳이다. 전환가액은 83,102원이고 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환 가능 주식은 348,968주로 잠재 희석률 4.64%이며, 조기상환청구권이 붙어 있다. 자금은 전액 시설자금이고, 납입일은 2026년 10월 28일, 만기일은 2031년 10월 28일이다.