큐로셀 · 전환사채 발행 363.5억
- 금액
- 364억 원
- 전환가액
- 60,200원
- 만기이자율
- 1%
큐로셀이 2026년 4월 17일 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 363억 5,000만 원 발행을 결의했다. 전환가액은 주당 60,200원이며 매 7개월 시가 하락 시 하향 조정되고 하한은 42,150원이다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%다. 전환 가능 주식은 603,820주로 주식총수 대비 3.83%이며, 기발행 미상환 전환사채까지 합하면 8.27%다. 자금 중 348억 5,000만 원은 운영자금, 15억 원은 시설자금에 쓴다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 60,200원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 42,150원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 1% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.04.27 |
| 전환 청구 종료 | 2031.03.27 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 603,820주 |
| 잠재 희석률 | 3.83% |
| 금액 | 364억 원 |
| 회차 | 4 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.04.27 |
| 자금 용도 — 시설 | 15억 원 |
| 자금 용도 — 운영 | 349억 원 |
| 납입일 | 2026.04.27 |
| 이사회 결의일 | 2026.04.17 |
| 인수자 | 에이티넘성장투자조합2023, 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드, 딥테크라이프사이언스BNH6호 투자조합, 스틱이노베이션펀드, 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드, 미래에셋케이티앤지신성장투자조합1호, 미래에셋 이마트 신성장투자조합1호, 키움증권 주식회사, 메리츠증권 주식회사, DB증권 주식회사, 아이비케이투자증권 주식회사, 한양증권 주식회사, 엘에스증권 주식회사, 제이비우리캐피탈 주식회사, 주식회사 올스웰인베스트, 유한책임회사 알비레오, 케이비증권 주식회사 (본건펀드1의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권 주식회사 (본건펀드2의 신탁업 |
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