알파AI · 사모 전환사채 35억
- 금액
- 35억 원
- 전환가액
- 948원
- 만기이자율
- 5%
알파AI가 2026년 1월 27일 운영자금 35억 원 규모의 사모 전환사채 발행을 결의했다. 전환가액은 948원, 리픽싱 하한은 664원이며 표면이자율 3%, 만기이자율 5%다. 전환 주식은 3,691,983주로 신규 사채만 발행주식 총수 대비 15.51%이고, 기존 미상환 사채를 합하면 63.96%다. 전환은 2027년 6월 30일부터 가능하고 조기상환청구권(풋옵션)이 있으며, 인수자는 개인 3명이다. 정정으로 만기일이 2029년 6월 30일로, 할증률이 17.18%에서 71.12%로 바뀌었다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 948원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 664원 |
| 표면이자율 | 3% |
| 만기이자율 | 5% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.30 |
| 전환 청구 종료 | 2029.05.31 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 3,691,983주 |
| 잠재 희석률 | 15.51% |
| 금액 | 35억 원 |
| 회차 | 18 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2029.06.30 |
| 자금 용도 — 운영 | 35억 원 |
| 납입일 | 2026.06.30 |
| 이사회 결의일 | 2026.01.27 |
| 인수자 | 고영일, 지을호, 김남인 |
정정 내용
| 5. 사채만기일 | 2029년 04월 30일 → 2029년 06월 30일 |
|---|---|
| 6. 이자지급방법 | 이자지급일2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일,2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일, 2028년 01월 31일, 2028년 04월 30일,2028년 07월 31일, 2028년 10월 31… → 이자지급일2026년 09월 30일, 2026년 12월 31일, 2027년 03월 31일, 2027년 06월 30일,2027년 09월 30일, 2027년 12월 31일, 2028년 03월 31일, 2028년 06월 30일,2028년 09월 30일, 2028년 12월 31… |
| 7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 04월 30일에 발행등록금액 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. → 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 06월 30일에 발행등록금액 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한 사항전환가액결정방법 | 본사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하여, 기준주가의 17.18%의 할증하여 전환가액으로 하였으며 원단위 미만은… → 본사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하여, 기준주가의 71.12%의 할증하여 전환가액으로 하였으며 원단위 미만은… |
과거 반응
집계 중 — 과거 5년 같은 조건의 공시를 모으고 있습니다.
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체크 항목은 풋노트가 거래소 공시·상장규정, 외감법, 회계감사기준에 근거가 있는 사항 가운데 고른 6가지(감사의견 비적정, 내부회계 비적정, 계속기업 불확실성, 감사인 직권 지정, 불성실공시법인 지정, 횡령·배임)입니다. 감사 관련 4가지는 최근 사업연도 감사보고서, 불성실공시법인 지정은 최근 1년, 횡령·배임은 2023년 이후 공시를 봅니다. 횡령·배임은 금액·진행 단계와 관계없이 공시가 있으면 표시합니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
이 해설은 공시 원문의 숫자를 정리한 것으로, 판단은 원문과 회사의 다른 공시를 함께 보고 하시기 바랍니다.