THE E&M · 전환사채 24회 사모 발행 100억
- 금액
- 100억 원
- 전환가액
- 2,268원
- 만기이자율
- 6%
THE E&M이 2026년 4월 9일 이사회 결의한 사모 전환사채(24회) 100억 원을 4월 29일 정정공시했다. 가조인터내셔날이 전액 인수하며 발행 당일 상상인 계열사에 매매될 예정이다. 전환가액은 2,268원(조정 하한 1,588원)이고 전환 주식 4,409,171주로 잠재 희석률은 신규분 10.82%, 기존 전환사채를 합하면 42.97%다. 표면이자율 2%, 만기수익률 6%이며 발행사는 2027년 5~9월 중도상환청구권을 행사할 수 있다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 2,268원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 1,588원 |
| 표면이자율 | 2% |
| 만기이자율 | 6% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.05.08 |
| 전환 청구 종료 | 2029.04.08 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 4,409,171주 |
| 잠재 희석률 | 10.82% |
| 금액 | 100억 원 |
| 회차 | 24 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2029.05.08 |
| 자금 용도 — 운영 | 30억 원 |
| 자금 용도 — 타법인 증권 취득 | 70억 원 |
| 납입일 | 2026.05.08 |
| 이사회 결의일 | 2026.04.09 |
| 인수자 | 주식회사 가조인터내셔날 |
정정 내용
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ( 주1 ) → ( 주2) |
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과거 반응
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