오가노이드사이언스 · 전환사채 발행 240억
- 금액
- 240억 원
- 전환가액
- 23,528원
- 만기이자율
- 1%
오가노이드사이언스가 2026년 4월 29일 무기명식 무보증 사모 전환사채 240억 원 발행을 결의했다. 전환가액은 23,528원(하한 16,470원)이고 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%다. 전환 가능 주식은 1,020,061주로 기발행주식 대비 잠재 희석률은 15.49%이며, 인수자는 증권사 신탁 펀드 등 34곳이다. 납입일은 2026년 5월 7일이고 전환 청구는 2027년 5월 7일부터 가능하며, 조달 자금은 전액 운영자금(ATORM 파이프라인 연구개발 등)에 쓴다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 23,528원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 16,470원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 1% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.05.07 |
| 전환 청구 종료 | 2031.04.07 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 1,020,061주 |
| 잠재 희석률 | 13.41% |
| 금액 | 240억 원 |
| 회차 | 1 |
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.05.07 |
| 자금 용도 — 운영 | 240억 원 |
| 납입일 | 2026.05.07 |
| 이사회 결의일 | 2026.04.29 |
| 인수자 | (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사, (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사, (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사, (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) 신한투자증권 주식회사, (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사, (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사, (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사, (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사, (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주 |
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