더블유씨피 · 사모 전환사채 360억 (정정)
- 금액
- 360억 원
- 전환가액
- 14,137원
- 만기이자율
- 5%
더블유씨피가 제6회 무보증 사모 전환사채 360억 원을 4월 7일 결의하고 4월 30일 정정 공시했다. 전환가액은 14,137원(조정 하한 9,896원), 표면이자율은 3%, 만기이자율은 5%이며, 인수인은 노앤성장지원사모투자 200억 원과 트윈브릿지 제2호 신기술사업투자조합 160억 원(비에이프라이빗에쿼티가 운용)이다. 자금은 원재료 매입·설비 구입 운영자금으로 2026년 200억, 2027년 160억 쓴다. 전환 시 잠재 희석률은 7.52%이며, 기발행 제5회 전환사채와 합치면 21.90%다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 14,137원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 9,896원 |
| 표면이자율 | 3% |
| 만기이자율 | 5% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.05.06 |
| 전환 청구 종료 | 2031.04.06 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 2,546,509주 |
| 잠재 희석률 | 7.52% |
| 금액 | 360억 원 |
| 회차 | 6 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
| 만기일 | 2031.05.06 |
| 자금 용도 — 운영 | 360억 원 |
| 납입일 | 2026.05.06 |
| 이사회 결의일 | 2026.04.07 |
| 인수자 | 노앤성장지원사모투자 합자회사, 비에이프라이빗에쿼티 주식회사(주1) |
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