옵트론텍 · 전환사채(CB) 발행 · 100억
- 금액
- 100억 원
- 전환가액
- 1,922원
- 만기이자율
- 3%
옵트론텍이 최대주주 CHOISANGHO, CORP.에 사모 전환사채 100억 원 발행을 결정했다(정정: 기존 제18회 CB 전환기간 날짜 수정). 표면이자율 0%·만기이자율 3%, 전환가액 1,922원(하한 1,346원)이며 전환 시 5,202,913주로 원문 '주식총수 대비' 12.84%다. 기존 미상환 CB까지 합치면 기발행주식 대비 97.90%이고, 조달금액 중 채무상환 65.6억 원·운영자금 34.4억 원에 쓰며 2년 후부터 연 4% 추가보장수익률이 붙는다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 1,922원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 1,346원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 3% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.05.29 |
| 전환 청구 종료 | 2031.04.29 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 5,202,913주 |
| 잠재 희석률 | 12.84% |
| 금액 | 100억 원 |
| 회차 | 19 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.05.29 |
| 자금 용도 — 운영 | 34.4억 원 |
| 자금 용도 — 채무상환 | 65.6억 원 |
| 납입일 | 2026.05.29 |
| 이사회 결의일 | 2026.05.11 |
| 인수자 | CHOISANGHO, CORP. (최대주주) |
정정 내용
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 - 제18회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 (전환(행사)가능기간)) : 2027년 05월 22일 ~ 2031년 04월 22일 → 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 - 제18회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 (전환(행사)가능기간)) : 2027년 05월 27일 ~ 2031년 04월 27일 |
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과거 반응
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체크 항목은 풋노트가 거래소 공시·상장규정, 외감법, 회계감사기준에 근거가 있는 사항 가운데 고른 6가지(감사의견 비적정, 내부회계 비적정, 계속기업 불확실성, 감사인 직권 지정, 불성실공시법인 지정, 횡령·배임)입니다. 감사 관련 4가지는 최근 사업연도 감사보고서, 불성실공시법인 지정은 최근 1년, 횡령·배임은 2023년 이후 공시를 봅니다. 횡령·배임은 금액·진행 단계와 관계없이 공시가 있으면 표시합니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
이 해설은 공시 원문의 숫자를 정리한 것으로, 판단은 원문과 회사의 다른 공시를 함께 보고 하시기 바랍니다.