한국첨단소재 · 전환사채 발행 100억
- 금액
- 100억 원
- 전환가액
- 2,802원
- 만기이자율
- 4%
한국첨단소재가 2026년 5월 22일 사모 제3회 전환사채 100억 원 발행을 결의했다. 전환가액 2,802원은 기준주가의 100%(할인 없음)이고, 3개월마다 시가가 낮으면 전환가액을 낮추는 조정이 있으며 하한은 1,962원(발행 당시 전환가액의 70%)이다. 전환 가능 주식 3,568,879주로 잠재 희석률 5.9%이고, 1년 뒤부터 분기마다 조기상환을 청구할 수 있다. 인수자 두 곳이 50억 원씩 사며 한 곳은 최대주주 사토시홀딩스의 특수관계인이고, 자금 100억 원은 취득 대상이 아직 정해지지 않은 타법인 증권 취득에 쓴다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 2,802원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 1,962원 |
| 표면이자율 | 4% |
| 만기이자율 | 4% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.10 |
| 전환 청구 종료 | 2029.05.10 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 3,568,879주 |
| 잠재 희석률 | 5.9% |
| 금액 | 100억 원 |
| 회차 | 3 |
| 사채 종류 | 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2029.06.10 |
| 자금 용도 — 타법인 증권 취득 | 100억 원 |
| 납입일 | 2026.06.10 |
| 이사회 결의일 | 2026.05.22 |
| 인수자 | 스페이셜인베스트먼트(주) (당사 최대주주인 사토시홀딩스(주)의특수관계인), 주식회사 힛파크 |
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