에이프로젠바이오로직스 · 전환사채 508억 (정정)
- 금액
- 508억 원
- 전환가액
- 3,778원
- 만기이자율
- 4%
에이프로젠바이오로직스가 2026년 6월 2일 사모 전환사채 508억 원 발행을 정정 공시했다. 조달 자금 전액은 계열회사 (주)앱토크롬에서 빌린 차입금 상환에 쓰며, 앱토크롬이 이 대여금을 상계하는 방식으로 전부 인수한다. 표면이자율 2%, 전환가액 3,778원(조정 하한 2,645원)이고 전환 가능 주식은 1,344만 6,267주로 발행주식 대비 93.3%다. 만기일·납입일·청약일·전환청구기간 등 일정이 모두 늦춰졌고 조건 변경은 없다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 3,778원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 2,645원 |
| 표면이자율 | 2% |
| 만기이자율 | 4% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.23 |
| 전환 청구 종료 | 2029.05.23 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 13,446,267주 |
| 잠재 희석률 | 93.3% |
| 금액 | 508억 원 |
| 회차 | 20 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2029.06.23 |
| 자금 용도 — 채무상환 | 508억 원 |
| 납입일 | 2026.06.23 |
| 이사회 결의일 | 2026.05.26 |
| 인수자 | (주)앱토크롬 (계열회사) |
정정 내용
| 5. 사채만기일 | 2029년 06월 04일 → 2029년 06월 23일 |
|---|---|
| 6. 이자지급방법 | [이자지급기일] 매년 03월 04일, 06월 04일, 09월 04일, 12월 04일 → [이자지급기일] 매년 03월 23일, 06월 23일, 09월 23일, 12월 23일 |
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 06월 04일에 권면금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. → 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 06월 23일에 권면금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. |
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환청구기간 : 시작일 2027년 06월 04일, 종료일 2029년 05월 04일 → 전환청구기간 : 시작일 2027년 06월 23일, 종료일 2029년 05월 23일 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 12월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있… → [조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 12월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있… |
| 11. 청약일 | 2026년 06월 02일 → 2026년 06월 22일 |
| 12. 납입일 | 2026년 06월 04일 → 2026년 06월 23일 |
과거 반응
집계 중 — 과거 5년 같은 조건의 공시를 모으고 있습니다.
통계는 과거 자료 요약이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
체크 항목 0/6
해당하는 공시 없음
체크 항목은 풋노트가 거래소 공시·상장규정, 외감법, 회계감사기준에 근거가 있는 사항 가운데 고른 6가지(감사의견 비적정, 내부회계 비적정, 계속기업 불확실성, 감사인 직권 지정, 불성실공시법인 지정, 횡령·배임)입니다. 감사 관련 4가지는 최근 사업연도 감사보고서, 불성실공시법인 지정은 최근 1년, 횡령·배임은 2023년 이후 공시를 봅니다. 횡령·배임은 금액·진행 단계와 관계없이 공시가 있으면 표시합니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
이 해설은 공시 원문의 숫자를 정리한 것으로, 판단은 원문과 회사의 다른 공시를 함께 보고 하시기 바랍니다.