율촌 · 전환사채 제7회 사모 발행 100억
- 금액
- 100억 원
- 전환가액
- 1,499원
- 만기이자율
- 0%
율촌이 2026년 5월 22일 이사회에서 결의한 전환사채 제7회 100억 원(사모)을 6월 5일 정정 공시했다. 전환가액은 1,499원으로 기준주가의 115%이고, 표면·만기이자율은 모두 0%다. 전환 가능 주식 6,671,114주는 전환 후 총주식 대비 21.74%, 기발행주식 대비 27.78%이며 2027년 6월 1일부터 전환할 수 있다. 인수는 증권사 신탁 펀드 28곳과 사모투자 합자회사 1곳이 맡았고, 1년 뒤부터 매도청구권(콜옵션, 최대 15억 원)과 2028년부터 조기상환청구권이 있다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 1,499원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.01 |
| 전환 청구 종료 | 2031.05.01 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 6,671,114주 |
| 잠재 희석률 | 21.74% |
| 금액 | 100억 원 |
| 회차 | 7 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.06.01 |
| 자금 용도 — 시설 | 70억 원 |
| 자금 용도 — 운영 | 30억 원 |
| 납입일 | 2026.06.01 |
| 이사회 결의일 | 2026.05.22 |
| 인수자 | 미래에셋증권㈜ (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권㈜ (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권㈜ (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권㈜ (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서), 삼성증권㈜ (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서), 케이비증권㈜ (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서), 케이비증권㈜ (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증 |
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