제이에스링크 · 전환사채 발행 정정 · 50억
- 금액
- 50억 원
- 전환가액
- 41,546원
- 만기이자율
- 5%
제이에스링크가 2026년 6월 10일 접수한 공시에서 사모 전환사채(제18회) 50억 원 발행을 정정했다. 납입일은 2026년 6월 10일에서 7월 10일로, 만기일은 2029년 6월 10일에서 7월 10일로 바뀌었고, 전환 청구 시작일도 2027년 7월 10일로 조정됐다. 전환가액은 41,546원(하한 29,083원), 표면이율 3%·만기이자율 5%이며, 신규분 잠재 희석률은 0.35%다. 기존 전환사채까지 합한 잠재 희석률은 13.50%이고, 조기상환청구권(풋옵션)과 발행회사 측 콜옵션이 함께 붙어 있다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 41,546원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 29,083원 |
| 표면이자율 | 3% |
| 만기이자율 | 5% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.07.10 |
| 전환 청구 종료 | 2029.06.10 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 120,348주 |
| 잠재 희석률 | 0.35% |
| 금액 | 50억 원 |
| 회차 | 18 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2029.07.10 |
| 자금 용도 — 시설 | 50억 원 |
| 납입일 | 2026.07.10 |
| 이사회 결의일 | 2026.05.13 |
| 인수자 | 플랫폼파트너스 멀티에셋 일반사모신탁제1호 (*주1) (해당사항없음) |
정정 내용
| 5. 사채만기일 | 2029년6월10일 → 2029년7월10일 |
|---|---|
| 6. 이자지급방법 | 이자지급 방법과 기한: 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제10호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이… → 이자지급 방법과 기한: 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제10호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이… |
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는만기일인 2029년 6월 10 일에 전자등록금액의 106.4301%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. → 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는만기일인 2029년 7월 10 일에 전자등록금액의 106.4301%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한사항전환가액 결정방법 | 본 사채의 전환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2026년 05월 13일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위… → 본 사채의 전환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2026년 05월 13일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위… |
| 9. 전환에 관한사항 전환청구기간 | 시작일 2027년6월10일종료일 2029년5월10일 → 시작일 2027년7월10일종료일 2029년6월10일 |
| 9. 전환에 관한사항 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환가액의 조정1)~3) 생략 4) 위 1) 내지 3) 과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2027년 01월 10일)부터 매 7개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주… → 전환가액의 조정1)~3) 생략 4) 위 1) 내지 3) 과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2027년 02월 10일)부터 매 7개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주… |
| 12. 납입일 | 2026년6월10일 → 2026년7월10일 |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) → 주2) |
과거 반응
집계 중 — 과거 5년 같은 조건의 공시를 모으고 있습니다.
통계는 과거 자료 요약이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
체크 항목 0/6
해당하는 공시 없음
체크 항목은 풋노트가 거래소 공시·상장규정, 외감법, 회계감사기준에 근거가 있는 사항 가운데 고른 6가지(감사의견 비적정, 내부회계 비적정, 계속기업 불확실성, 감사인 직권 지정, 불성실공시법인 지정, 횡령·배임)입니다. 감사 관련 4가지는 최근 사업연도 감사보고서, 불성실공시법인 지정은 최근 1년, 횡령·배임은 2023년 이후 공시를 봅니다. 횡령·배임은 금액·진행 단계와 관계없이 공시가 있으면 표시합니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
이 해설은 공시 원문의 숫자를 정리한 것으로, 판단은 원문과 회사의 다른 공시를 함께 보고 하시기 바랍니다.