디알텍 · 전환사채 사모 발행 270억
- 금액
- 270억 원
- 전환가액
- 1,360원
- 만기이자율
- 1%
디알텍이 2026년 6월 11일 사모 제9회 무보증 전환사채 270억 원 발행을 결의했다. 전환가액은 1,360원, 하한은 952원이며 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%다. 전환 주식은 19,852,941주로 잠재 희석률은 19.21%이고, 기존 미상환 전환사채까지 합하면 기발행주식 대비 54.87%다. 인수자 중 케이메디컬밸류업 유한회사(설립 예정)가 150억 원을 인수하며, 회사는 최대 108억 원 규모의 매도청구권을 갖는다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 1,360원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 952원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 1% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.23 |
| 전환 청구 종료 | 2031.05.23 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 19,852,941주 |
| 잠재 희석률 | 19.21% |
| 금액 | 270억 원 |
| 회차 | 9 |
| 사채 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.06.23 |
| 자금 용도 — 시설 | 70억 원 |
| 자금 용도 — 운영 | 80억 원 |
| 자금 용도 — 채무상환 | 120억 원 |
| 납입일 | 2026.06.23 |
| 이사회 결의일 | 2026.06.11 |
| 인수자 | 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에 |
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