차AI헬스케어 · 전환사채 50억
- 금액
- 50억 원
- 전환가액
- 12,463원
- 만기이자율
- 1%
차AI헬스케어가 2026년 6월 18일 제32회 사모 전환사채 발행을 정정하며 권면총액을 100억 원에서 50억 100만 원으로 낮췄다. 전환가액은 기준주가의 100%인 12,463원이고, 시가 하락 시 최초 전환가액의 70%(8,725원)까지 낮아지는 조정 조항이 있다. 표면이자율은 5%에서 0%, 만기이자율은 9%에서 1%로 바뀌었고, 만기 상환금액은 113.6022%에서 103.0416%로 정정됐다. 인수자는 최대주주의 최대출자자인 (주)차케어스이며, 전환 가능 주식은 401,267주로 잠재 희석률 2.2%다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 12,463원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 8,725원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 1% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.19 |
| 전환 청구 종료 | 2029.05.19 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 401,267주 |
| 잠재 희석률 | 2.2% |
| 금액 | 50억 원 |
| 회차 | 32 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채 |
| 만기일 | 2029.06.19 |
| 자금 용도 — 기타 | 50억 원 |
| 납입일 | 2026.06.19 |
| 이사회 결의일 | 2025.03.27 |
| 인수자 | (주)차케어스 (최대주주의 최대출자자(조합원)) |
정정 내용
| 2. 사내의 권면(전자등록)총액(원) | 10,000,000,000 → 5,001,000,000 |
|---|---|
| 3. 자금조달의 목적(기타자금) | 10,000,000,000 → 5,001,000,000 |
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율(%) : 5만기이자율(%) : 9 → 표면이자율(%) : 0만기이자율(%) : 1 |
| 6. 이자지급방법 | 본 사채이자는 표면이자율 5.0%로 조기상환에 대한 이자는 발생하지 아니하며 만기보유시 9.0%의 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. → 본 사채이자는 표면이자율 0%로 하며 별도의 이자를 지급하지 아니한다. |
| 7. 원금상환 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금과 이자를 포함한 113.6022%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다… → 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 103.0416% 에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한 사항(전환에 따라 발행할 주식) | 주식수 : 802,375주식총수 대비 비율(%) : 4.41% → 주식수 : 401,267주식총수 대비 비율(%) : 2.20% |
| 9. 전환에 관한 사항(전환가액 조정에 관한 사항) | 가. 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행… → 가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가격, 전환가액 또는 행사가액으로 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하거나, 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나,… |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 2. 매수선택권(Call Option)에 관한 사항 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “옵션행사권자”)는 필요에 따라 사채 발행일 후 1년부터 (2027년 06월 19일) 로부터 1년 6개월까지 (2027년 12월 19일) 기간 (이하 “옵션행사기간”) 중… → 2. 매수선택권(Call Option)에 관한 사항 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “옵션행사권자”)는 필요에 따라 사채 발행일 후 1년이 되는 날 (2027년 06월 19일) 로부터 1년 6개월까지 (2027년 12월 19일) 기간 (이하 “옵션행사기간… |
| 11. 청약일 | 2025년 03월 27일 → 2026년 06월 19일 |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항- 매수선택권(Call Option)에 관한 사항 | 주1) 정정 전 → 주2) 정정 후 |
과거 반응
집계 중 — 과거 5년 같은 조건의 공시를 모으고 있습니다.
통계는 과거 자료 요약이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
체크 항목 0/6
해당하는 공시 없음
체크 항목은 풋노트가 거래소 공시·상장규정, 외감법, 회계감사기준에 근거가 있는 사항 가운데 고른 6가지(감사의견 비적정, 내부회계 비적정, 계속기업 불확실성, 감사인 직권 지정, 불성실공시법인 지정, 횡령·배임)입니다. 감사 관련 4가지는 최근 사업연도 감사보고서, 불성실공시법인 지정은 최근 1년, 횡령·배임은 2023년 이후 공시를 봅니다. 횡령·배임은 금액·진행 단계와 관계없이 공시가 있으면 표시합니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
이 해설은 공시 원문의 숫자를 정리한 것으로, 판단은 원문과 회사의 다른 공시를 함께 보고 하시기 바랍니다.