대주전자재료 · 사모 CB 700억
- 금액
- 700억 원
- 전환가액
- 120,000원
- 만기이자율
- 0%
대주전자재료가 2026년 10월 14일 700억 원 규모의 9회차 사모 전환사채 발행을 결의했다. 전환가액은 120,000원으로 기준 주가의 113.6845%이고, 표면·만기이자율은 0%이며 전환 가능 주식은 583,333주로 잠재 희석률은 3.58%다. 인수자는 신탁업자 펀드와 신기술투자조합 등 42곳이고 자금은 전액 운영자금이다. 전환청구는 2027년 10월 22일부터, 조기상환청구는 2029년 4월 22일부터 가능하며 만기는 2031년 10월 22일이다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 120,000원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.10.22 |
| 전환 청구 종료 | 2031.09.22 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 583,333주 |
| 잠재 희석률 | 3.58% |
| 금액 | 700억 원 |
| 회차 | 9 |
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.10.22 |
| 자금 용도 — 운영 | 700억 원 |
| 납입일 | 2026.10.22 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.14 |
| 인수자 | (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사, (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사, (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사, (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사, (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사, (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사, (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사, (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사, (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사, (본건 펀 |
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