케이엠더블유 · 전환사채 350억
- 금액
- 350억 원
- 전환가액
- 18,140원
- 만기이자율
- 0%
케이엠더블유가 2026년 10월 16일 제11회 사모 전환사채 350억 원 발행을 결정했다. 전환가액은 18,140원, 표면·만기 이자율은 모두 0%이고, 전부 전환되면 192만 9,437주로 잠재 희석률은 4.37%다. 인수자는 부국증권·대신증권 등 증권사와 신탁·투자조합을 합쳐 18곳이며, 자금은 시설 150억 원·운영 200억 원에 쓴다. 전환 청구는 2027년 10월 26일부터이고 조기상환청구권(만기 전 상환 요구 권리)이 있다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 18,140원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.10.26 |
| 전환 청구 종료 | 2031.09.26 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 1,929,437주 |
| 잠재 희석률 | 4.37% |
| 금액 | 350억 원 |
| 회차 | 11 |
| 사채 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.10.26 |
| 자금 용도 — 시설 | 150억 원 |
| 자금 용도 — 운영 | 200억 원 |
| 납입일 | 2026.10.26 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.16 |
| 인수자 | 부국증권 주식회사 (해당없음), 디비증권 주식회사 (해당없음), 신한투자증권 주식회사 (해당없음), 대신증권 주식회사 (해당없음), 키움증권 주식회사 (해당없음), 주식회사 비엔케이투자증권 (해당없음), 하나증권 주식회사 (해당없음), 유안타증권 주식회사 (해당없음), 삼성증권 주식회사(본건 펀드1 신탁업자 지위에서) (해당없음), 한국투자증권 주식회사(본건 펀드2 신탁업자 지위에서) (해당없음), 한국투자증권 주식회사(본건 펀드3 신탁업자 지위에서) (해당없음), 한국투자증권 주식회사(본건 펀드4 신탁업자 지위에서) (해당없음), |
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