애드포러스 · 사모 CB 60억
애드포러스가 제2회 사모 전환사채 60억 원 발행을 결의했다. 표면·만기 이자율은 모두 0%이고 전환가액은 6,894원이다. 인수자는 증권사 5곳이 신탁업자로 있는 펀드 14개로, 건당 1억~10억 원이다. 전환 가능 주식 870,322주로 잠재 희석률은 16.86%이며 조기상환청구권이 있고, 전환 청구 기간은 2027년 10월 29일부터 2031년 9월 29일까지, 자금은 전액 운영자금이다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 6,894원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.10.29 |
| 전환 청구 종료 | 2031.09.29 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 870,322주 |
| 희석률 | 16.86% |
| 금액 | 60억 원 |
| 회차 | 2 |
| 사채 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.10.29 |
| 자금 용도 — 운영 | 60억 원 |
| 납입일 | 2026.10.29 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.21 |
| 인수자 | 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서), 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서), 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 9의 신탁업자 |
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