국전 · 사모 전환사채 170억
- 금액
- 170억 원
- 전환가액
- 2,696원
- 만기이자율
- 0%
국전이 4회차 사모 전환사채 170억 원 발행을 결의했으며, 만기는 2031년 11월 2일이고 전환 청구는 2027년 11월 2일부터 할 수 있다. 전환가액은 2,696원, 표면·만기 이자율은 모두 0%이며, 전환 가능 주식 6,305,637주는 발행주식의 10.46%다. 사채권자가 만기 전 상환을 요구할 수 있는 조기상환청구권이 있고, 인수자는 22곳이다. 자금은 전액 채무상환에 쓴다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 2,696원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.11.02 |
| 전환 청구 종료 | 2031.10.02 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 6,305,637주 |
| 잠재 희석률 | 10.46% |
| 금액 | 170억 원 |
| 회차 | 4 |
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.11.02 |
| 자금 용도 — 채무상환 | 170억 원 |
| 납입일 | 2026.11.02 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.23 |
| 인수자 | 미래에셋증권 주식회사, 한국투자-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합, 한국투자-씨스퀘어 프리미어 메자닌 신기술사업투자조합, 케이프-오라이언 메자닌 신기술조합 제1호, 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 |
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