블루엠텍 · 전환사채 발행 · 360억
- 금액
- 360억 원
- 전환가액
- 3,235원
- 만기이자율
- 0%
블루엠텍이 사모 방식 제2회 무기명식 무보증 전환사채 360억 원 발행을 결정했다(이사회 결의일 10월 8일, 납입일 11월 6일). 전환가액은 3,235원이고, 7개월마다 시가에 맞춰 조정하되 발행 당시 가액의 70%인 2,265원까지만 내려간다. 이자율은 0%이며, 전환 시 11,128,284주가 늘어 잠재 희석률은 32.88%다. 10월 30일 정정으로 인수자가 산은인베스트먼트에서 케이디비아이헬스케어밸류업 유한회사로 이전됐고 전환가액은 그대로다. 조기상환청구는 2029년 5월 6일부터 가능하다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 3,235원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 2,265원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.11.07 |
| 전환 청구 종료 | 2033.10.06 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 11,128,284주 |
| 잠재 희석률 | 32.88% |
| 금액 | 360억 원 |
| 회차 | 2 |
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2033.11.06 |
| 자금 용도 — 운영 | 310억 원 |
| 자금 용도 — 채무상환 | 50억 원 |
| 납입일 | 2026.11.06 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.08 |
| 인수자 | 산은인베스트먼트 주식회사 |
정정 내용
| 1. 사채의 종류 | 기명식 무보증 사모 전환사채 → 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항(3) | (주1) → (주2) |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항[계약상 권리 또는 의무의 양도][특정인에 대한 대상자별 사채발행내역] [사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우] | (주3) → (주4) |
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