아이티센피엔에스 · 전환사채 발행 100억
- 금액
- 100억 원
- 전환가액
- 3,966원
- 만기이자율
- 3.5%
아이티센피엔에스가 2026년 4월 22일 사모 방식 제4회 무보증 전환사채 100억 원 발행을 결의했다. 전환가액은 3,966원이고 최저 조정가액(리픽싱 하한)은 2,777원으로 발행 당시 전환가액의 70%다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 연 3.5%이며, 전환 가능 주식은 2,521,432주로 잠재 희석률은 15.25%다. 발행 18개월 뒤인 2027년 10월 29일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션이 있다. 자금은 타법인 취득 79.96억 원과 운영 20.04억 원에 쓴다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 3,966원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 2,777원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 3.5% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.04.29 |
| 전환 청구 종료 | 2031.03.29 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 없음 |
| 전환 가능 주식 수 | 2,521,432주 |
| 잠재 희석률 | 15.25% |
| 금액 | 100억 원 |
| 회차 | 4 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.04.29 |
| 자금 용도 — 운영 | 20억 원 |
| 자금 용도 — 타법인 증권 취득 | 80억 원 |
| 납입일 | 2026.04.29 |
| 이사회 결의일 | 2026.04.22 |
| 인수자 | 케이비증권 주식회사(본건펀드1의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 주식회사(본건펀드2의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 주식회사(본건펀드3의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 주식회사(본건펀드4의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 주식회사(본건펀드5의 신탁업자 지위에서), 에스더블유 아이 신기술조합 |
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