알체라 · 제4회 사모 전환사채 25억
- 금액
- 25억 원
- 전환가액
- 2,476원
- 만기이자율
- 2%
알체라가 2026년 5월 13일 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 25억 원 발행을 결의했다. 전환가액은 2,476원, 조정 하한은 1,734원이고 표면이자율은 0%, 만기수익률은 2%다. 인수자는 한양증권 5억 원, 엔에이치투자증권 펀드 두 곳 9억·11억 원이며, 전환 가능 주식은 1,009,693주로 원문 기준 잠재 희석률은 2.39%다. 전환은 2027년 5월 21일부터 가능하고, 2027년 11월 21일부터 조기상환청구권이 있으며, 발행회사 및 지정자는 2027년 5월부터 인수금액의 10%까지 매도청구권을 가진다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 2,476원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 1,734원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 2% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.05.21 |
| 전환 청구 종료 | 2029.04.21 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 1,009,693주 |
| 잠재 희석률 | 2.39% |
| 금액 | 25억 원 |
| 회차 | 4 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2029.05.21 |
| 자금 용도 — 운영 | 25억 원 |
| 납입일 | 2026.05.21 |
| 이사회 결의일 | 2026.05.13 |
| 인수자 | 한양증권 주식회사, 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) |
과거 반응
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