넥써쓰 · 전환사채 212억 발행
- 금액
- 212억 원
- 전환가액
- 2,524원
- 만기이자율
- 3%
넥써쓰가 2026년 6월 18일 무기명식 무보증 사모 전환사채 212억 원(제7회) 발행을 결의했다. 표면이자율 0%, 만기이자율 3%, 전환가액 2,524원이며 전환가액 조정(리픽싱) 조항은 있으나 최저 조정가액은 정해지지 않았다. 전환 시 늘 수 있는 주식은 839만 9,366주로 잠재 희석률 13.1%이고, 기발행 미상환 전환사채·신주인수권부사채를 더하면 49.58%다. 전환은 2027년 6월 26일부터 가능하며, 투자자는 발행 18개월 뒤부터 분기마다 조기상환을 청구할 수 있다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 2,524원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 3% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.26 |
| 전환 청구 종료 | 2031.05.26 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 8,399,366주 |
| 잠재 희석률 | 13.1% |
| 금액 | 212억 원 |
| 회차 | 7 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.06.26 |
| 자금 용도 — 운영 | 212억 원 |
| 납입일 | 2026.06.26 |
| 이사회 결의일 | 2026.06.18 |
| 인수자 | 주식회사 웹젠, 히스토리투자자문 주식회사, DB증권 주식회사, 브이원멀티스트레티지제1호사모투자 합자회사, (본건 펀드1, 2, 3, 4의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사, (본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사, (본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사, (본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사, (본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사, (본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사, (본건 펀드10, 11의 신탁업자의 |
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