에이엘티 · 전환사채 발행 · 122억
- 금액
- 122억 원
- 전환가액
- 15,410원
- 만기이자율
- 0%
에이엘티가 2026년 10월 29일 사모 전환사채 8회차 122억 원 발행을 결의했다. 이자율은 0%, 전환가액은 15,410원이며 전환 시 늘어날 주식은 791,693주(잠재 희석률 8.12%)다. 전환은 2027년 11월 6일부터 가능하고, 투자자의 조기상환청구는 2029년 5월 6일부터 가능하다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 조항은 없고, 자금 122억 원은 제7회 CB 잔액 140억 원의 상환(차환)에 쓴다. 회사의 콜옵션도 있다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 15,410원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.11.06 |
| 전환 청구 종료 | 2031.10.06 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 791,693주 |
| 잠재 희석률 | 8.12% |
| 금액 | 122억 원 |
| 회차 | 8 |
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.11.06 |
| 자금 용도 — 채무상환 | 122억 원 |
| 납입일 | 2026.11.06 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.29 |
| 인수자 | 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자지위에서), 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서), 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서), 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서), |
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