다스코 · 신주인수권부사채 발행 60억
- 금액
- 60억 원
- 잠재 희석률
- 8.97%
- 시가총액 대비
- 11%
- 사모 신주인수권부사채(비분리형) 60억 원을 발행한다. 납입은 11월 6일.
- 조건행사가액 3,006원, 이자율 0%. 7개월마다 시가가 낮으면 행사가액을 낮추되 2,706원까지만 내려간다.
- 크기행사하면 1,996,007주가 새로 나오고, 잠재 희석률은 8.97%다.
- 누가사모로 인수자 6곳이 각 10억 원씩 맡는다. 자금 60억 원은 전액 채무상환에 쓴다.
- 일정납입일 2026년 11월 6일. 권리행사는 2027년 11월 6일부터, 조기상환청구권은 2028년 11월 6일부터 가능하다.
숫자는 공시 원문의 것이고, 시가총액은 공시 전날 종가 기준입니다. DART 원문 ↗
이 숫자는 이런 뜻입니다
- 행사가가 조정 하한인 2,706원까지 내려가면 새로 생기는 주식은 2,217,294주, 잠재 희석률은 9.9%가 됩니다.
- 표면이자와 만기이자가 모두 0%입니다. 만기까지 주식으로 바꾸지 않으면 원금만 돌려받습니다.
공시에 적힌 값으로 계산한 것입니다.
이 공시의 일정
- 2026.10.29이사회 결의
- 2026.11.06납입일돈이 들어오고 사채가 생깁니다
- 2027.11.06신주 인수권 행사 시작이때부터 새 주식을 살 권리를 쓸 수 있습니다
- 2031.10.06행사 끝
- 2031.11.06만기
신주인수권부사채는 이렇게 읽습니다
- 사모로 발행합니다 — 특정한 투자자에게 직접 파는 방식입니다. 일반 투자자는 청약할 수 없고, 발행 조건은 회사와 투자자가 정합니다.
- 행사가는 다시 정해집니다 — 주가가 내려가면 정해진 때마다 행사가도 내려갑니다. 행사가가 내려가면 같은 금액으로 받는 주식 수가 늘어납니다. 내려갈 수 있는 한도가 조정 하한입니다.
- 조기상환청구권이 붙어 있습니다 — 정해진 날부터 투자자가 만기 전에 원금을 돌려 달라고 할 수 있는 권리입니다.
공시에 적힌 숫자
- 전환가액
- 3,006원
- 전환가액 조정 하한
- 2,706원
- 표면이자율
- 0%
- 만기이자율
- 0%
- 방식
- 사모
- 전환 청구 시작
- 2027.11.06
- 전환 청구 종료
- 2031.10.06
- 조기상환청구권(풋옵션)
- 있음
- 전환 가능 주식 수
- 1,996,007주
- 잠재 희석률
- 8.97%
- 금액
- 60억 원
- 회차
- 8
- 사채 종류
- 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채
- 만기일
- 2031.11.06
- 자금 용도 — 채무상환
- 60억 원
- 납입일
- 2026.11.06
- 이사회 결의일
- 2026.10.29
- 인수자
- 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권 주식회사 (본건 펀드 3, 4의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서), 수성자산운용 주식회사 (투자일임업자로서 투자자를 대신하여), 지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합
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이 해설은 공시 원문의 숫자를 정리한 것으로, 판단은 원문과 회사의 다른 공시를 함께 보고 하시기 바랍니다.