알에프텍 061040 · 코스닥

알에프텍이 제5회 무보증 사모 전환사채 50억 원 발행을 결의했다. 인수자는 아델라 신기술조합 제66호이고 표면 이자율 2%, 만기 이자율 4%다. 전환가액은 6,485원, 조정 하한은 4,540원이며 전환 가능 주식 771,010주로 잠재 희석률은 8.52%다. 조기상환청구권이 있고, 전환 청구 기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지, 자금은 전액 운영자금이다.

알에프텍이 제4회 담보부 사모 전환사채 100억 원 발행을 결의했다. 인수자는 한국채권투자운용(주)이고 표면 이자율 2%, 만기 이자율 3%다. 전환가액은 6,485원, 조정 하한은 4,540원이며 전환 가능 주식 1,542,020주로 잠재 희석률은 17.04%다. 조기상환청구권이 있고, 전환 청구 기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지, 자금 용도는 기타로 기재됐다.

알에프텍이 제3자배정 유상증자 약 90억 원을 결의했다. 신주 1,470,587주를 주당 6,120원에 발행하며 기존 9,048,223주 대비 희석률은 16.25%이고, 공시상 할인율 칸 값은 -5%다. 자금은 전액 운영자금에 쓰며, 납입 후 발행주식 수는 10,518,810주가 된다. 이사회 결의일은 10월 21일, 납입일은 11월 12일, 신주 상장일은 12월 7일이다.