2026.10.20 공시 해설

금호건설이 제304회차 후순위 사모 영구전환사채 500억 원 발행을 결의했으며, 인수자는 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사 350억 원, 케이비엔에이치기업재무안정사모투자합자회사 150억 원이다. 전환가액은 11,839원, 표면이자율 4%, 만기이자율 8.5%다. 전환 가능 주식은 4,223,329주로 잠재 희석률 10.24%이고, 자금은 전액 운영자금이며 만기일은 2056년 10월 30일이다.

비나텍이 제5회차 사모 전환사채 290억 원 발행을 결의했으며, 인수자는 증권사 신탁 펀드와 투자조합 등 29곳이다. 전환가액은 83,102원이고 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환 가능 주식은 348,968주로 잠재 희석률 4.64%이며, 조기상환청구권이 붙어 있다. 자금은 전액 시설자금이고, 납입일은 2026년 10월 28일, 만기일은 2031년 10월 28일이다.