와이랩 · 전환사채 발행 · 20억
- 금액
- 20억 원
- 잠재 희석률
- 5.97%
- 시가총액 대비
- 6.7%
- 사모 전환사채 제1회 20억 원을 발행한다. 납입은 2026년 11월 6일.
- 조건전환가액 1,908원, 표면이자율 0%, 만기이자율 1.0%. 만기에 전자등록금액의 104.0793%를 상환한다.
- 크기전환 시 늘어나는 주식은 1,048,218주로, 잠재 희석률은 5.97%다.
- 누가엔에이치투자증권과 케이비증권이 신탁업자 지위로 10억 원씩 인수한다.
- 일정조기상환청구권은 2029년 3월 6일부터, 발행사의 매도청구권은 2027년 11월 6일부터(인수 금액의 30% 한도)다.
숫자는 공시 원문의 것이고, 시가총액은 공시 전날 종가 기준입니다. DART 원문 ↗
이 공시의 일정
- 2026.10.29이사회 결의
- 2026.11.06납입일돈이 들어오고 사채가 생깁니다
- 2027.11.06전환 청구 시작이때부터 주식으로 바꿀 수 있습니다
- 2030.10.06전환 청구 끝
- 2030.11.06만기주식으로 바뀌지 않은 사채는 이때 갚습니다
전환사채는 이렇게 읽습니다
- 사모로 발행합니다 — 특정한 투자자에게 직접 파는 방식입니다. 일반 투자자는 청약할 수 없고, 발행 조건은 회사와 투자자가 정합니다.
- 조기상환청구권이 붙어 있습니다 — 정해진 날부터 투자자가 만기 전에 원금을 돌려 달라고 할 수 있는 권리입니다.
공시에 적힌 숫자
- 전환가액
- 1,908원
- 만기이자율
- 1%
- 방식
- 사모
- 전환 청구 시작
- 2027.11.06
- 전환 청구 종료
- 2030.10.06
- 조기상환청구권(풋옵션)
- 있음
- 전환 가능 주식 수
- 1,048,218주
- 잠재 희석률
- 5.97%
- 금액
- 20억 원
- 회차
- 1
- 사채 종류
- 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 만기일
- 2030.11.06
- 자금 용도 — 운영
- 20억 원
- 납입일
- 2026.11.06
- 이사회 결의일
- 2026.10.29
- 인수자
- 엔에이치투자증권(주) (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서), 케이비증권(주) (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
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이 해설은 공시 원문의 숫자를 정리한 것으로, 판단은 원문과 회사의 다른 공시를 함께 보고 하시기 바랍니다.