광진실업 · 사모 전환사채 100억
- 금액
- 100억 원
- 잠재 희석률
- 35.23%
- 시가총액 대비
- 33%
- 사모 전환사채 100억 원을 발행한다. 납입은 11월 16일.
- 조건전환가 3,580원, 표면이자율 3%, 만기이자율 0%. 시가 하회 증자 등 때 전환가를 조정하는 조항이 있으나 최저 조정가액은 적혀 있지 않다.
- 크기전환 가능 주식은 2,793,296주로 잠재 희석률은 35.23%다.
- 누가사모로 대현오피티 70억 원, 다보씨앤엠 30억 원을 인수한다. 자금은 전액 타법인 증권 취득용이며 대상은 미정이다.
- 일정납입 2026년 11월 16일, 전환 청구는 2027년 11월 16일부터 2029년 10월 15일까지, 만기는 2029년 11월 16일이다.
숫자는 공시 원문의 것이고, 시가총액은 공시 전날 종가 기준입니다. DART 원문 ↗
이 공시의 일정
- 2026.11.02이사회 결의
- 2026.11.16납입일돈이 들어오고 사채가 생깁니다
- 2027.11.16전환 청구 시작이때부터 주식으로 바꿀 수 있습니다
- 2029.10.15전환 청구 끝
- 2029.11.16만기주식으로 바뀌지 않은 사채는 이때 갚습니다
전환사채는 이렇게 읽습니다
- 사모로 발행합니다 — 특정한 투자자에게 직접 파는 방식입니다. 일반 투자자는 청약할 수 없고, 발행 조건은 회사와 투자자가 정합니다.
- 조기상환청구권이 붙어 있습니다 — 정해진 날부터 투자자가 만기 전에 원금을 돌려 달라고 할 수 있는 권리입니다.
공시에 적힌 숫자
- 전환가액
- 3,580원
- 표면이자율
- 3%
- 만기이자율
- 0%
- 방식
- 사모
- 전환 청구 시작
- 2027.11.16
- 전환 청구 종료
- 2029.10.15
- 조기상환청구권(풋옵션)
- 있음
- 전환 가능 주식 수
- 2,793,296주
- 잠재 희석률
- 35.23%
- 금액
- 100억 원
- 회차
- 5
- 사채 종류
- 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 만기일
- 2029.11.16
- 자금 용도 — 타법인 증권 취득
- 100억 원
- 납입일
- 2026.11.16
- 이사회 결의일
- 2026.11.02
- 인수자
- (주)대현오피티, (주)다보씨앤엠
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이 해설은 공시 원문의 숫자를 정리한 것으로, 판단은 원문과 회사의 다른 공시를 함께 보고 하시기 바랍니다.