매일 밤 그날 접수된 주요 공시를 원문에서 숫자로 뽑아 해설을 쓰고, 검토를 거쳐 게시합니다. 평가 없이 공시에 적힌 사실만 정리합니다.
오가노이드사이언스가 2026년 4월 29일 무기명식 무보증 사모 전환사채 240억 원 발행을 결의했다. 전환가액은 23,528원(하한 16,470원)이고 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%다. 전환 가능 주식은 1,020,061주로 기발행주식 대비 잠재 희석률은 15.49%이며, 인수자는 증권사 신탁 펀드 등 34곳이다. 납입일은 2026년 5월 7일이고 전환 청구는 2027년 5월 7일부터 가능하며, 조달 자금은 전액 운영자금(ATORM 파이프라인 연구개발 등)에 쓴다.
THE E&M이 2026년 4월 9일 이사회 결의한 사모 전환사채(24회) 100억 원을 4월 29일 정정공시했다. 가조인터내셔날이 전액 인수하며 발행 당일 상상인 계열사에 매매될 예정이다. 전환가액은 2,268원(조정 하한 1,588원)이고 전환 주식 4,409,171주로 잠재 희석률은 신규분 10.82%, 기존 전환사채를 합하면 42.97%다. 표면이자율 2%, 만기수익률 6%이며 발행사는 2027년 5~9월 중도상환청구권을 행사할 수 있다.