2026.05.13 공시 해설

알체라가 2026년 5월 13일 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 25억 원 발행을 결의했다. 전환가액은 2,476원, 조정 하한은 1,734원이고 표면이자율은 0%, 만기수익률은 2%다. 인수자는 한양증권 5억 원, 엔에이치투자증권 펀드 두 곳 9억·11억 원이며, 전환 가능 주식은 1,009,693주로 원문 기준 잠재 희석률은 2.39%다. 전환은 2027년 5월 21일부터 가능하고, 2027년 11월 21일부터 조기상환청구권이 있으며, 발행회사 및 지정자는 2027년 5월부터 인수금액의 10%까지 매도청구권을 가진다.

옵트론텍이 최대주주 CHOISANGHO, CORP.에 사모 전환사채 100억 원 발행을 결정했다(정정: 기존 제18회 CB 전환기간 날짜 수정). 표면이자율 0%·만기이자율 3%, 전환가액 1,922원(하한 1,346원)이며 전환 시 5,202,913주로 원문 '주식총수 대비' 12.84%다. 기존 미상환 CB까지 합치면 기발행주식 대비 97.90%이고, 조달금액 중 채무상환 65.6억 원·운영자금 34.4억 원에 쓰며 2년 후부터 연 4% 추가보장수익률이 붙는다.